fbpx
Επιλογή Σελίδας

 

Το σύστημα του Financial Planning

Το Financial Planning είναι το σχέδιο που υπολογίζει και οργανώνει νοικοκυρεύει τα οικονομικά και τα ασφαλιστικά της οικογένειας και του ατόμου με  επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους που θέλουν να αναπτύξουν μια τεχνοκρατική στάση στην διαδικασία της πώλησης και να προσφέρουν στους πελάτες του υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Τι θα συζητήσουμε;

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται τα παρακάτω θέματα:

  • Τι είναι το Financial Planning;
  • Πως και γιατί ξεκίνησε και εφαρμόζεται ως μέθοδος;
  • Ποια είναι η αποστολή του Financial Planner;
  • Σε ποια ασφαλιστικά προβλήματα δίνει λύσεις το Financial Planning;
  • Η σημασία της προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη και πως συμβάλλει το Financial Planning
  • Τα οφέλη των ασφαλιστικών συμβούλων
  • Το Financial Planning ως κερδοφόρος διαδικασία
  • Τα βήματα της διαδικασίας εφαρμογής του Financial Planning
  • Συλλογή στοιχείων και χρήση ερωτηματολογίου
  • Δημιουργία και παρουσίαση της μελέτης Financial Planning

Και ακόμη:

  • Οι βασικές  χρηματοοικονομικές ανάγκες του ανθρώπου
  • Στρατηγικές Οικονομικής Διαχείρισης
  • Ο κίνδυνος της υπερχρέωσης και της χρεοκοπίας
  • Το βάρος της οικονομικής εξάρτησης
  • Η Αρχιτεκτονική Της Οικονομικής Διαχείρισης και της Οικονομικής Δημιουργίας
  • Η Ανάγκη Του Οικονομικού Προγραμματισμού
  • Ο Έλεγχος Των Εξόδων
  • Πως Να Αποφύγετε Τις Οικονομικές Δυσκολίες με το Financial Planning
  • Το Financial Planning ως Σχέδιο Σκοπιμότητας
  • Ο Δανεισμός και η σημασία του
  • Οικογενειακές Λογιστικές Καταστάσεις και η ανάλυσή τους

Πόσο διαρκεί;

το σεμινάριο διαρκεί 18 ώρες και θα ολοκληρωθεί σε 6 συναντήσεις

Πού διεξάγεται;

διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Ι.Χο.Σ

εναλλακτικά μπορεί να διεξαχθεί στον χώρο σας (με μόνη προϋπόθεση την συμμετοχή 10-12 συναδέλφων)

Ποια είναι η συμμετοχή;

για τα μέλη και του συνδρομητές του Ι.Χο.Σ. η συμμετοχή είναι 10€ την ώρα και το ποσό συμψηφίζεται με την καταβεβλημένη συνδρομή του

για τα μη μέλη η συμμετοχή διαμορφώνεται στα 20€ την ώρα

Υλικό υποστήριξης

Εκτός από εκτεταμένες σημειώσεις δίνονται στους συμμετέχοντες ερωτηματολόγια και φόρμες ανάλυσης αναγκών.